学園を操る社交部の森本レオナに入部勧誘される拓郎。 何とか逃れるものの、テニス部の更衣室を覗いていたところ、 山中久美につかまり、3人がかりでいたぶられてしまう。
拓郎の「性の力」は学園で知るところとなり、 皆、彼を狙っていたのだ。 骨抜きにされフラフラになる拓郎が水泳部を通りかかると、 そこでは部長の早紀を女王と仰ぐ逆ハーレムを作っていた。
目敏く拓郎を見つけ、性奴隷にする早紀。 疲れきった拓郎は、無意識に恋心を抱く沙織の元へ駆け込み、 そのまま膝の上で眠ってしまう。 レオナに支配された生徒たちに酷い仕打ちを受けた拓郎を見て、 因縁を持つ沙織は単独でレオナの元へ乗り込む。
目覚めた拓郎は、沙織を救出すべく社交部へ向かうと、 沙織は自由を奪われ辱められようとしていた…。
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退魔師としての最終修行の地・綾神の郷を訪れた 白鳥深琴・武の姉妹と橘木ヤマト。
ヤマトの中に隠された“鬼”の因子『倭』を、 姉妹の母・初音は自らの艶やかな肢体を 囮とした術によって封印した。
だが、「もってせいぜい数日…」
鬼を確実に封じるためには 『孕神子(はらみこ)』としての 高い霊力が必要であるという。
深琴と武は両の瞳に決意を湛え、 うら若きその身をおぞましき蟲たちに委ねる…。
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魔界との戦いに無事勝利した直人たちは、 その後、平和な日々を送っていた。
しかしそんなある日、 再びミスティメイが襲ってくるのだった。
リカは聖天使ジブリールに変身して戦うが、 何故かミスティメイは大きくパワーアップしていて、 全く歯が立たない。
リカがやられそうになったその時、 リカをかばったひかりが、 ミスティメイに捕らわれてしまう。
その夜、直人が湯船につかっていると、 突然風呂の中に女の子が現れた。
ナギと名乗る女の子はラヴが要請したアンドロイドだった。
次の日、ミスティメイが再び事件を起こしていた。 敵わないと分かりつつも戦うリカ。 リカを助ける為、直人はナギとエッチする決意をするのだった…。
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准が電話に出ると相手は恵子だった。
「准君?あぁ…、なんで貴方なの…。 そんな事されたら、私…。あの明日…、駅ビルの喫茶店で…」、 それだけ言って切れる電話。
准は電話のことを紗依に訊ねられるが、 恵子からの電話であることを告げられず誤魔化してしまう。
待ち合わせの時間も決めていなかったのに、 申し合わせたかのように、 同じ時間に現れる恵子と准。
会えない時が無かったかのように身体を重ねる二人。
恵子はもう紗依の元には戻れないと言う。 恵子はすがり付こうとする准を振り払って去っていく。
その姿を偶然見てしまう紗依。
次の日、昨日の事を引きずり元気の無い准。 紗依は准のことを気遣う振りをする。
准は気の無い返事をするばかりだ。 紗依はひきずるようにして 准を自宅へ連れて行くのだった…。
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